CHEZ ASSANTE, TOUT SUCCÈS EST PERSONNEL
Faire croître vos actifs de façon sécuritaire est une de nos priorités essentielles. Ceci va de pair avec notre mission – aider à créer de la richesse et de la prospérité pour les familles canadiennes. Discutez avec un conseiller près de chez vous.
Les conseillers de Gestion de patrimoine Assante simplifient le processus de planification du patrimoine en vous proposant une stratégie pour atteindre vos objectifs de vie.
Nos services
Votre conseiller Assante travaillera avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin d’atteindre vos objectifs financiers.
Services et stratégies d’investissement
Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.
Gestion des risques/assurances
Avec l’aide de votre conseiller Assante, vous serez en mesure de mettre en place un programme qui renforce et protège la sécurité financière de votre famille au moyen d’un plan personnalisé.
Planification fiscale
Chaque élément de votre plan patrimonial complet a des implications fiscales, cependant, nous pouvons déployer tout un arsenal de tactiques pour minimiser votre charge fiscale.
Planification successorale
Vous ne pouvez peut-être pas emporter votre succession avec vous, mais vous pouvez décider où elle ira et quelle sera la douceur de la transition.
Planification de la retraite
Élaborez un plan de retraite qui tire parti des occasions d’aujourd’hui et qui est viable à long terme.
Dons de bienfaisance
En intégrant vos objectifs philanthropiques à notre processus de planification du patrimoine, nous nous assurons que votre patrimoine et vos valeurs exercent une influence durable.
Ce que nos clients ont à dire
Merci, non seulement de nous avoir guidés de façon experte dans notre planification financière pour notre présent et notre avenir, mais aussi pour l’attention personnelle que vous nous avez si gentiment accordée. Nous apprécions les nombreuses invitations à divers événements organisés par Assante. Vous êtes des conseillers financiers très dévoués, mais surtout, vous prenez le temps de connaître vos clients sur le plan personnel, ce qui favorise des relations cordiales et ouvertes.
Angela s’occupe de nos finances familiales et nous fournit régulièrement des conseils professionnels. Grâce à son aide, nous avons fixé des objectifs et élaboré un plan à long terme qui a résisté aux fluctuations. Nous entamons notre retraite avec un plan solide, fiscalement avantageux et viable. Nous avons toujours apprécié le souci du détail que démontre Angela, et son engagement véritable à mettre à profit son expertise dans la gestion de nos finances et l’élaboration d’un plan successoral.
