GESTION DE CABINET

Kaitlyn Lawson apporte plus de 17 ans d’expérience dans le secteur des services financiers à son rôle de responsable de la gestion de cabinet chez Gestion mondiale d’actifs CI. Reconnue pour son style de leadership authentique et l’importance qu’elle accorde à la culture, Kaitlyn a fait ses preuves en aidant des équipes de conseillers partout au Canada à faire évoluer leurs activités grâce à des conseils stratégiques, des ateliers approfondis et des conférences à l’échelle nationale.

Forte de son expertise en finance comportementale, Kaitlyn aide les conseillers à offrir des conseils à la fois concrets et fondés sur les réalités du comportement humain, en veillant à ce que les clients se sentent compris au-delà du portefeuille. Grâce à un contenu à la pointe du secteur, elle dote les équipes de conseillers de la clarté et de la confiance nécessaires pour atteindre des résultats durables et ciblés. Kaitlyn a été reconnue comme l’une des Leading Women in Wealth (les femmes les plus influentes en gestion de patrimoine) de Wealth Professional Canada pour son engagement à faire progresser les femmes dans le domaine de la finance et à promouvoir la littératie financière à l’échelle du pays.

À titre de responsable de la gestion de cabinet, Kaitlyn ne se limite pas aux conseils et aux présentations; elle définit également l’orientation stratégique de l’équipe de gestion de cabinet de GMA CI. Elle stimule l’innovation et façonne des programmes qui transforment les entreprises des conseillers à l’échelle nationale, en veillant à ce que les initiatives de gestion de cabinet de CI aient un impact durable sur les conseillers et améliorent les résultats pour les investisseurs canadiens.

Mathieu Messina s’est joint à l’Équipe Conseil CI en octobre 2023, apportant avec lui neuf ans d’expérience en service et en vente.

En utilisant une approche consultative, l’objectif principal de Mathieu est d’aider les conseillers à faire passer leur cabinet au niveau supérieur en fournissant des solutions exploitables par le biais de consultations individuelles et en présentant le contenu de l’Équipe Conseil CI qui est à la pointe du secteur.

Le fait de travailler avec des conseillers partout au Canada a nourri sa conviction que le service à la clientèle est le fondement de tout cabinet prospère. Mathieu adore aider les conseillers à améliorer leur expérience client et à faire croître leur entreprise en offrant un service et une valeur exceptionnels.

Gabby Gooding est une professionnelle dans le domaine des services financiers qui, depuis dix ans, aide à élaborer des plans financiers clairs et fiables pour les Canadiens. Elle a travaillé directement avec des clients en tant que conseillère financière et a également accompagné des conseillers partout au pays pour renforcer leur planification, remettre en question leurs biais et améliorer le soutien qu’ils apportent aux investisseurs.

Elle est titulaire de maîtrises de l’Université d’Harvard (gestion stratégique) et de Queen’s (finance), et son leadership a été reconnu à l’échelle mondiale pour la mise en œuvre d’initiatives innovantes et à fort impact dans le domaine du perfectionnement des conseillers.

En dehors du travail, elle pratique la randonnée ou fait du bénévolat dans un refuge pour animaux.