GESTION DE CABINET

Kaitlyn Lawson apporte plus de 16 ans d’expérience dans le secteur à son poste de directrice du perfectionnement des conseillers chez Équipe Conseil CI. Kaitlyn a fait ses preuves en aidant des équipes de conseillers partout au pays à passer au niveau supérieur, tant dans le cadre de consultations individuelles que de conférences plus générales, comme celle-ci.

Tout au long de sa carrière, Kaitlyn a mis à profit son expertise en finance comportementale pour aider les conseillers à convertir systématiquement des clients potentiels en clients et à développer leurs entreprises de manière ciblée. Pour son engagement à aider les femmes à progresser dans le domaine financier et à leur offrir une éducation en littératie financière partout au Canada, Kaitlyn a été reconnue en 2022 comme l’une des femmes les plus influentes dans le domaine de la gestion de patrimoine par Wealth Professional Canada.

Mathieu Messina s’est joint à l’Équipe Conseil CI en octobre 2023, apportant avec lui neuf ans d’expérience en service et en vente.

En utilisant une approche consultative, l’objectif principal de Mathieu est d’aider les conseillers à faire passer leur cabinet au niveau supérieur en fournissant des solutions exploitables par le biais de consultations individuelles et en présentant le contenu de l’Équipe Conseil CI qui est à la pointe du secteur.

Le fait de travailler avec des conseillers partout au Canada a nourri sa conviction que le service à la clientèle est le fondement de tout cabinet prospère. Mathieu adore aider les conseillers à améliorer leur expérience client et à faire croître leur entreprise en offrant un service et une valeur exceptionnels.