Changement climatique – Transport propre et efficacité énergétique

La transformation de notre monde en un système plus durable ne se limite pas aux éoliennes et au recyclage. Il faut également intégrer de nouvelles technologies et de nouveaux processus dans toute une série d’industries. Deux de ces catégories sont les transports propres et les solutions d’efficacité énergétique. Dans cet article, nous allons non seulement examiner leur nature et le travail qu’ils accomplissent pour réduire les émissions de carbone, mais aussi leurs avantages en tant qu’opportunités d’investissement.

Solutions de transport propre

Les solutions de transport propre englobent les sociétés bénéficiant de la croissance des véhicules électriques, de la technologie de batterie et des moyens de transport différents.

Vous avez probablement entendu parler des limites ambitieuses de réduction des émissions de carbone fixées par les gouvernements et même les entreprises du monde entier. Mais pour parvenir à un monde sans carbone, les énergies renouvelables devront fournir une énergie de base au réseau pour assurer la continuité de l’approvisionnement à laquelle nous sommes habitués. À l’heure actuelle, le problème avec les énergies renouvelables est qu’elles ne sont pas constantes : il n’y a pas toujours du vent ou du soleil, elles ne peuvent donc pas concurrencer la charge de base. Mais avec le soutien d’une batterie, l’énergie renouvelable peut être plus régulière.

Le stockage sur batterie pourrait profiter au secteur de l’électricité de trois façons :

• amélioration de la qualité et de la fiabilité de l’électricité;
• déplacement de la charge;
• intégration de la production d’énergie renouvelable.

La technologie des batteries est un élément essentiel mais parfois négligé de l’équation des énergies renouvelables. Pourtant, toutes les installations d’énergie renouvelable du monde entier seraient plus performantes si elles étaient dotées d’une grande batterie de fabrication en réseau pour stocker l’énergie qu’elles produisent.  Pour soutenir cet avenir sans carbone, le marché total adressable (Total Addressable Market, TAM) des batteries devrait décupler sa taille actuelle d’ici à 2050.

Une fois que ces batteries pourront répondre à notre demande d’énergie, les entreprises elles-mêmes pourront-elles répondre à nos attentes en matière de retour sur investissement? Jetons un coup d’œil à Samsung SDI pour le savoir.

Leader du transport propre : Samsung SDI

Samsung SDI, cotée en bourse en Corée, est un leader dans le domaine des grandes batteries de stockage d’énergie qui permettent aux énergies renouvelables d’apporter une contribution plus importante et plus fiable au réseau. Le segment des solutions de stockage de l’énergie devrait bénéficier du passage aux énergies renouvelables : ils comptent déjà parmi leurs principaux clients des grandes entreprises de services publics américaines. Samsung SDI est également l’un des quatre chefs de file mondiaux de la fabrication de batteries pour véhicules électriques, ce qui le place en bonne position pour une croissance exponentielle à mesure que le monde passe des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques.

Ces deux segments (les solutions de stockage de l’énergie et les batteries pour véhicules électriques) sont à peine rentables aujourd’hui, ce qui masque leur potentiel de gains. En outre, ces divisions constituent le segment des grandes batteries de Samsung SDI et nous estimons qu’il pourrait représenter plus de 50 % des bénéfices d’ici cinq ans. Bien que Samsung SDI fabrique des batteries pour pratiquement tout, des téléphones portables aux voitures, c’est sa technologie de batteries pour grands réseaux qui en fait un gagnant incontestable sur le plan climatique, avec un potentiel de croissance important.

Solutions d’efficacité énergétique

Les solutions d’efficacité énergétique se concentrent sur les sociétés à l’avant-garde des produits d’isolation, des interrupteurs électriques, de l’éclairage et des technologies de comptage.

Nous pensons que l’efficacité énergétique représentera environ un quart de l’ensemble des dépenses de décarbonisation au niveau mondial, les entreprises des secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), des produits d’isolation, des interrupteurs électriques, de l’éclairage et des technologies de comptage étant les chefs de file. 

En ce qui concerne plus particulièrement la modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, nous voyons une occasion de 350 milliards de dollars US, stimulée par la sensibilisation croissante des gouvernements et des entreprises aux facteurs environnementaux, sociaux et gouvernance (ESG), ainsi que par des règles plus strictes en matière de qualité de l’air intérieur dans un monde post-COVID-19. Trois facteurs principaux convergent pour stimuler un cycle de mise à niveau important :

• l’amortissement accéléré des équipements dans un monde IdO (Internet des objets),
• l’ancienneté des bâtiments climatisés,
• et les progrès technologiques permettant de surveiller et d’ajuster en permanence la consommation d’énergie.

Ainsi, avec beaucoup d’influences, tant externes qu’internes, qui est prêt à gagner du fait d’investir dans l’efficacité énergétique?

Leader en matière d’efficacité énergétique : Trane Technologies

Trane Technologies est une entreprise américaine de chauffage, de ventilation et de climatisation qui fournit des systèmes à haut rendement énergétique pour des avantages accrus en matière de durabilité.

S’étant engagée à réduire l’empreinte carbone de ses clients d’une gigatonne d’ici 2030, l’entreprise a développé une marque axée sur la durabilité après un repositionnement de dix ans. Grâce au soutien indéfectible des gouvernements du monde entier, Trane est en mesure de bénéficier d’un super-cycle de modernisation des bâtiments commerciaux.

L’augmentation du TAM pour les équipements commerciaux de CVC est estimée à 140 milliards de dollars US et représente une opportunité importante pour les fabricants d’équipement d’origine dans ce domaine. Grâce à ses excellents résultats en termes de chiffre d’affaires, d’expansion des marges et de parts de marché, nous considérons que Trane est la solution la plus judicieuse dans ce domaine.

Les moyens d’intégrer le transport propre et l’efficacité énergétique dans votre portefeuille

Il existe un nombre croissant de moyens de s’assurer que vos investissements prennent en compte les pratiques durables ou investissent directement dans les entreprises et les industries qui permettent la décarbonisation de notre planète. Avec le Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI, notre objectif est de créer un portefeuille de sociétés gagnantes sur le plan climatique, c’est-à-dire des entreprises qui sont les mieux placées pour profiter des investissements croissants et des changements structurels qui accompagnent la lutte contre le changement climatique. 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS

L’investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’émission avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent.

Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme une approbation ou recommandation d’une entité ou d’un titre discuté. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les tableaux et toutes les illustrations dans le présent document sont à titre d’illustration seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de placement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement.

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer », « être possible » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc substantiellement différents des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion mondiale d’actifs CI et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, ni Gestion mondiale d’actifs CI ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs ainsi que d’autres facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; Gestion mondiale d’actifs CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document.

Les sociétés mentionnées peuvent ou non être détenues par les fonds de Munro Partners et sont utilisées à des fins d’illustration. Les informations contenues dans ce document reflètent, à la date de publication, les opinions des Munro Partners et les sources jugées fiables par les Munro Partners. Il ne peut y avoir aucune garantie que les projections, prévisions ou opinions contenues dans ces documents se réaliseront. Les opinions exprimées dans ce document peuvent changer à tout moment après la date de publication. Ces informations ont été préparées sans tenir compte des objectifs, de la situation financière ou des besoins des individus. Les informations sur les performances passées fournies dans ce document sont données à titre d’illustration uniquement et ne doivent pas être considérées comme (et ne sont pas) une indication des performances futures.

Munro Partners est le sous-conseiller du portefeuille du CI Climate Leaders Fund proposé et géré par Gestion mondiale d’actifs CI.

Certains noms, mots, titres, phrases, logos, icônes, graphiques ou dessins dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de CI Investments Inc., de ses filiales ou de ses sociétés affiliées, utilisés avec autorisation. Toutes les autres marques et tous les autres logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2021. Tous droits réservés. Publié le 26 octobre 2021.