Comment les conseillers peuvent faire en sorte que leurs clients se sentent encore plus les bienvenus

La première impression est primordiale lorsqu’on entame une nouvelle relation avec un client. Alors que les conseillers s’efforcent de développer leurs activités, certains prennent des mesures supplémentaires pour ajouter une touche personnelle à l’expérience client. Cela peut faire toute la différence dans la manière dont leurs clients actuels et potentiels les perçoivent.

Voici des moyens simples pour que vos clients actuels et potentiels se sentent encore plus les bienvenus. Chaque petit pas peut avoir un impact important, en contribuant à ce que vos clients apprécient de faire affaire avec vous et en augmentant vos chances d’obtenir des références.

Envoyez une trousse de bienvenue

Commencez à faire une excellente première impression en envoyant à votre client potentiel une trousse de bienvenue avant la première rencontre. Incluez une brochure qui met en valeur vos services, les accueille en tant que clients et présente le parcours financier que vous suivez avec vos clients et la valeur que vous leur apportez tout au long de leur vie. Facilitez-leur également la tâche en leur indiquant comment se rendre à votre bureau ou comment se connecter à une réunion virtuelle, et en leur fournissant une liste de ce qu’ils doivent préparer pour la réunion. Ajoutez une touche personnelle en vous présentant, vous et votre équipe, et peut-être en expliquant comment vous soutenez la communauté.

Présentez l’ensemble de l’équipe

En ce qui concerne la présentation des clients à l’équipe, veillez à ce que chaque client actuel ou potentiel ait l’occasion de faire connaissance avec chaque membre de l’équipe et comprenne clairement ce que chaque personne peut faire pour lui. Cela démontre la profondeur du service que vos clients peuvent attendre et permet également aux clients de savoir qui contacter pour des questions spécifiques. Une présentation en personne est préférable, mais si ce n’est pas possible, envisagez une présentation virtuelle. Faire cet effort permet de consolider la relation du client avec votre équipe.

Prenez le temps d’apprendre à les connaître

Il s’agit d’une partie essentielle, mais souvent négligée, des réunions avec les clients. Les conseillers tombent souvent dans le piège de vouloir en venir à l’ordre du jour de la réunion, mais ce sont souvent les petites conversations avant et après la réunion qui permettent de construire une véritable relation de confiance. Il est important de déceler des indices sur la façon dont les clients actuels et potentiels pensent et se sentent, ainsi que sur ce qui est important pour eux. À partir de là, vous pouvez trouver un terrain d’entente, poser des questions de suivi pour relier leurs propos à leur plan financier et vous assurer que votre programme d’appréciation des clients est adapté à leurs intérêts.

Invitez-les à des événements futurs

Voici un excellent moyen de vous assurer immédiatement la participation de votre client actuel ou potentiel à vos événements à venir : partagez votre calendrier d’événements planifiés et assurez-vous qu’ils notent les événements que vous avez prévus cette année. Vérifiez que le programme comporte un bon mélange d’événements (par exemple, un tournoi de golf, une collecte de fonds et un séminaire informatif) et assurez-vous que les événements s’adressent à différents types de clients.

Soutenez une cause

Nombre de vos clients sont probablement impliqués activement dans des organisations caritatives et bénévoles locales. Parfois, certains vous demanderont de contribuer à une cause qui leur est chère. C’est une excellente façon de démontrer votre engagement à soutenir vos clients et leurs priorités. Bien que vous ne puissiez pas répondre à toutes les demandes, choisissez les causes qui vous touchent et faites savoir à vos clients que vous êtes heureux de consacrer votre temps ou vos ressources à ces causes.

Personnalisez les cartes de vœux

Simples et efficaces, les cartes de vœux sont un élément essentiel du secteur auquel de nombreux clients s’attendent. Le plus important est de faire un effort supplémentaire pour la livraison et la personnalisation de vos cartes de vœux. Par exemple, votre clientèle est sûrement composée d’un mélange de cultures et de religions différentes, et l’envoi d’une carte générique par an ne suffira pas. Essayez plutôt de souligner les fêtes importantes tout au long de l’année et envoyez la carte appropriée à chaque client. Un client sera agréablement surpris que vous ayez pensé à lui souhaiter une « bonne Pâque » plutôt qu’un « bon printemps » générique. Assurez-vous que les cartes sont adressées directement à vos clients et veillez à les signer.

Faites un suivi avec une note de remerciement

Une note de remerciement personnalisée est un excellent moyen de faire en sorte que vos clients actuels et potentiels se sentent bien accueillis. Mentionnez à quel point vous appréciez leur entreprise et vous vous réjouissez de travailler ensemble pendant de nombreuses années. C’est une preuve d’attention et cela leur donne le sentiment d’avoir vécu une expérience complète.  

L’intégration de quelques-unes de ces idées apporte une valeur ajoutée à vos clients actuels et potentiels. Cela contribue également à votre entreprise par la rétention des actifs, les recommandations et la satisfaction globale des clients. Contactez votre représentant CI pour en savoir plus sur la façon dont l’équipe de gestion de cabinet d’Équipe Conseil CI peut vous aider à améliorer votre expérience client.