Adopter une approche judicieuse en matière d’investissement en dividendes

Les marchés ont toujours été volatils, mais de nos jours, la volatilité est extrêmement élevée. Nous avons subi une longue pandémie mondiale, une escalade des conflits géopolitiques et une hausse de l’inflation qui a entraîné une hausse des taux d’intérêt et des défis économiques mondiaux.

De nombreuses personnes sont devenues nerveuses à l’idée d’investir dans des conditions aussi difficiles. Bien qu’il n’y ait pas de formule magique pour que les gens investissent sans risque tout en atteignant leurs objectifs de création de patrimoine, certaines stratégies d’investissement peuvent cocher plus de cases que d’autres.

Une meilleure approche de l’investissement de base

Par exemple, considérez les solutions de croissance de dividendes de qualité de CI comme une composante de portefeuille de base. Depuis des années, ces produits aident les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une approche disciplinée et diversifiée en matière d’investissement en dividendes. Cette approche, qui évalue de manière exhaustive les caractéristiques fondamentales d’une entreprise, s’applique aux marchés canadiens, américains et internationaux, donnant aux investisseurs un produit multifacteur de base avec la capacité de diversifier géographiquement en fonction des besoins de leur portefeuille.

Approche multifactorielle de la base

Aujourd’hui, il existe une nouvelle façon pour les investisseurs d’accéder à cette méthodologie de croissance des dividendes de qualité basée sur des règles. CI dispose d’une vaste gamme de solutions novatrices de FNB et maintenant, la populaire suite de croissance de dividendes de qualité est également disponible dans la structure de fonds communs de placement habituelle. Voici notre gamme de fonds communs de placement Croissance de dividendes sur titres de qualité de CI :

• Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree
• Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree
• Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

Avant de discuter des avantages spécifiques de ces nouveaux fonds communs de placement, explorons les trois facteurs clés qui sous-tendent la stratégie multifactorielle : la qualité, les dividendes et la croissance.

Facteur de qualité

Ce facteur cible la rentabilité d’exploitation, en utilisant souvent le « rendement des capitaux propres » (RCP) pour mesurer la qualité. Cependant, il s’agit d’une mesure imparfaite à elle seule, car les sociétés peuvent accroître leur levier pour augmenter leur RCP, ce qui peut également entraîner plus de risques. La stratégie de croissance de dividendes de qualité corrige cela en tenant compte du « retour sur actifs » en tandem avec le RCP pour mieux évaluer la robustesse de la rentabilité d’une société. Les sociétés de qualité ont tendance à être plus résilientes lorsque l’environnement économique s’affaiblit et que la volatilité du marché augmente.

Facteur de dividendes

Les payeurs de dividendes ont tendance à se positionner comme raisonnablement stables et rentables. Ce facteur utilise souvent des écrans rétrospectifs pour aider à mesurer la durabilité des dividendes d’une entreprise. Cependant, se concentrer uniquement sur les données historiques peut exclure les sociétés qui ont commencé à verser des dividendes plus récemment ou celles qui sont prêtes à tirer profit d’une tendance émergente importante. Notre stratégie aborde ce problème en étant tourné vers l’avenir, en identifiant les sociétés qui semblent capables de maintenir leurs dividendes tout en montrant également un potentiel de croissance des dividendes.

Facteur de croissance

Une façon efficace de déterminer le potentiel de croissance des dividendes est d’analyser les bénéfices d’une société. Ce facteur tient compte d’un certain nombre de points de données opérationnelles grâce à des estimations prospectives de croissance des bénéfices. L’écran fournit une mesure dynamique pour rester au courant des tendances et sélectionne les sociétés les mieux équipées pour augmenter leurs dividendes.

Principaux avantages

L’approche multifactorielle ciblée de Croissance de dividendes de qualité CI offre une exposition ciblée à un marché donné, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou à l’étranger, et saisit le potentiel de croissance des bénéfices et des dividendes. Au sein d’un marché spécifique, chaque solution correspondante offre une vaste exposition aux producteurs de dividendes de haute qualité dans diverses industries et divers secteurs, ajoutant de précieux avantages de diversification (comme le potentiel de rendements améliorés avec un risque global plus faible) à un portefeuille d’investissement.

Chacun de nos trois nouveaux fonds communs de placement utilise la même méthodologie unique qui a fait en sorte que les FNB de Croissance de dividendes de qualité WisdomTree CI sont populaires auprès des conseillers et des investisseurs. Avec ces mandats maintenant disponibles en tant que fonds communs de placement, il permet à de nombreux conseillers d’élargir leur univers de produits lors de la construction de portefeuilles robustes pour leurs clients. De plus, puisque ces fonds sont conçus pour faire partie intégrante d’un portefeuille d’investissement diversifié, les conseillers peuvent aider les clients à rester disciplinés, à se concentrer sur leur stratégie d’investissement à long terme et à renoncer aux émotions en période de volatilité qui peuvent entraîner de mauvaises décisions d’investissement.

Apprenez-en davantage sur la gamme de l’Indice de croissance de dividendes de qualité WisdomTree CI ici.