Les fonds de Gestion mondiale d’actifs CI reconnus pour leur excellence en matière d’investissement

La note FundGrade A+^® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+^® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+^® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+^® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds­ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Liste des fonds récompensés

(1) Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).
(2) Nombre de pairs dans chaque catégorie.
(3) Tel qu’utilisé par Fundata pour calculer la période de temps pertinente. La date de fin pour le calcul de FundGrade est le 31 décembre 2024, pour tous les fonds.

Le rendement du Fonds alternatif d’occasions nord-américaines CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 31,8 %; 3 ans, 13,8 %; et depuis la création, 14,0 % (08/07/2021).

Le rendement du Fonds d’obligations canadiennes de base améliorées CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 9,2 %; 3 ans, -1,5 %; 5 ans, 0,5 %; et depuis la création, 1,9 % (12/12/2018).

Le rendement du Fonds de revenu à taux variable CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 9,4 %; 3 ans, 6,2 %; 5 ans, 5,6 %; et depuis la création, 4,9 % (01/06/2017).

Le rendement du Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 62,6 %; 3 ans, 14,5 %; et depuis la création, 15,4 % (08/07/2021).

Le rendement du Fonds d’obligations mondiales de base améliorées CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 5,9 %; 3 ans, -0,3 %; 5 ans, 1,8 %; et depuis la création, 2,1 % (21/12/2015).

Le rendement de la Catégorie de société énergie mondiale CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 12,3 %; 3 ans, 20,5 %; 5 ans, 16,8 %; et 10 ans, 5,7 %.

Le rendement du Fonds d’économie mondiale de la longévité CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 25,5 %; 3 ans, 10,0 %; et depuis la création, 15,5 % (01/06/2020).

Le rendement du Fonds d’obligations sans restriction mondiales CI (auparavant le Mandat privé d’obligations sans restriction mondiales CI), série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 7,2 %; 3 ans, 2,7 %; 5 ans, 4,0 %; et depuis la création, 4,1 % (29/10/2018).

Le rendement du Mandat privé d’obligations à rendement élevé CI (auparavant le Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI), série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 10,1 %; 3 ans, 4,20 %; 5 ans, 4,5 %; et depuis la création, 5,2 % (29/10/2018).

Le rendement du Fonds d’actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 52,7 %; 3 ans, 14,5 %; et depuis la création, 16,0 % (10/08/2020).

Le rendement du Fonds de revenu et d’actions américain CI, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 27,9 %; 3 ans, 9,6 %; 5 ans, 10,1 %; et 10 ans, 10,1 %.

Le rendement du Fonds d’actions mondiales, série F, pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 53,3 %; 3 ans, 15,0 %; et depuis la création, 14,2 % (05/03/2021).

Le rendement du FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI) (TSX : CAGG), pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 4,3 %; 3 ans, -0,5 %; 5 ans, 0,8 %; et depuis la création, 1,6 % (22/06/2017).

Le rendement du FNB d’obligations convertibles canadiennes CI (TSX : CXF), pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 12,4 %; 3 ans, 5,3 %; 5 ans, 5,6 %; et 10 ans, 5,9 %.

Le rendement du FNB de FPI canadiennes CI (TSX : RIT), pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 2,3 %; 3 ans, -5,2 %; 5 ans, 1,3 %; et 10 ans, 6,9 %.

Le rendement du FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (TSX : EMV.B) (auparavant le FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI), pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 17,3 %; 3 ans, 6,1 %; 5 ans, 6,0 %; et depuis la création, 6,2 % (19/09/2017).

Le rendement du FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant le FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI) (TSX : DGR.B), pour la période terminée le 31 décembre 2024, est le suivant : 1 an, 26,5 %; 3 ans, 13,6 %; 5 ans, 15,7 %; et depuis la création, 15,0 % (12/07/2016).

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement, fiscal, juridique ou comptable, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais et des charges payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Les rendements de l’indice ne représentent pas les rendements des FNB. On ne peut investir directement dans l’indice. Le rendement du FNB devrait être inférieur à celui de l’indice.

Les fonds d’investissement alternatifs liquides CI peuvent investir dans des catégories d’actif ou recourir à des stratégies de placement que les fonds communs de placement traditionnels ne sont pas autorisés à utiliser. Les stratégies particulières qui distinguent ces fonds d’investissement des fonds communs de placement traditionnels comprennent : une plus grande utilisation de produits dérivés à des fins de couverture et à d’autres fins; une plus grande capacité à vendre des titres à découvert; de même que la capacité à emprunter de l’argent à des fins de placement. Bien que ces stratégies soient utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies d’investissement des fonds, dans certaines conditions des marchés, elles peuvent accélérer le rythme auquel la valeur de votre investissement diminue.

Les prix LSEG Lipper Fund, décernés chaque année, mettent en valeur les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans la réalisation d’un rendement solide et constant, ajusté au risque, par rapport à leurs homologues. Les prix LSEG Lipper Fund sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader pour un rendement constant, qui est une mesure de rendement objective, quantitative, ajustée au risque et calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la plus haute valeur Lipper Leader pour un rendement constant (rendement effectif) dans chaque classement admissible remporte le prix LSEG Lipper Fund. Pour en savoir plus, consultez lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper fasse de son mieux pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données utilisées pour calculer les prix, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie.

Gestion mondiale d’actifs CI détient une licence de WisdomTree, Inc. lui permettant d’utiliser certains indices (les « indices WisdomTree ») et marques de WisdomTree. « WisdomTree » est une marque déposée de WisdomTree, Inc., et WisdomTree, Inc. a des demandes de brevet en instance sur la méthodologie et le fonctionnement de ses indices. Les FNB faisant référence à ces indices (les « produits du titulaire de licence WT ») ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ni commercialisés par WisdomTree, Inc. ou ses sociétés affiliées (« WisdomTree »). WisdomTree ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et n’assume aucune responsabilité concernant l’opportunité, la légalité (y compris l’exactitude ou l’adéquation des descriptions et des divulgations relatives aux produits du titulaire de licence WT) ou l’opportunité d’investir ou d’acheter des titres ou d’autres instruments financiers ou des produits en général, ou des produits du titulaire de licence WT en particulier (y compris en ce qui a trait à l’incapacité des produits du titulaire de licence WT à atteindre leurs objectifs de placement) ou concernant l’utilisation de ces indices ou de toute donnée qui y figure.

Munro Partners est un sous-conseiller de portefeuille pour certains fonds offerts et gérés par Gestion mondiale d’actifs CI.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

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